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SERVIZIO 5

Consulenza finanziaria indipendente

Corso di formazione gratuito sulla consulenza finanziaria indipendente per tutti gli appartenenti al Network (Valore 3.000 Euro!)
Ampliare il bagaglio di servizi che il tuo studio può offrire è l’unica soluzione per trovare clienti sempre nuovi e aumentare quindi le possibilità di guadagno del tuo studio. Per questo la consulenza finanziaria indipendete è un servizio molto importante che entrando nel nostro network il tuo studio potrà aggiungere alle proprie capacità. Con il nostro corso di formazione sarai in grado di offrire consulenza a pagamento nei seguenti ambiti:

– Schemi di previdenza complementare;
– Assicurazioni Vita, Salute e Polizze LTC;
– Pianificazione scolastica;
– Pianificazione successoria;
– Consulenza imprenditoriale;
– Gestione bancaria e del debito;
– Investimenti alternativi;
– Piani pensionistici e sociali individuali;
– Partecipazioni azionarie;
– Pianificazione finanziaria;
– Profilatura del rischio;
– Asset Allocation;
– Selezione del gestore;
– Costruzione del portafoglio;
– Ribilanciamento;
– Revisioni del Portafoglio;
– Informazione;
– Ricerca;
– Transazioni in Titoli/Fondi

ACFIC (Associazione Consulenti Finanziari Indipendenti e Commercialisti)

Il network, allo scopo di professionalizzare e difendere gli interessi di qualsiasi commercialista voglia essere coinvolto in questo straordinario sevizio, ha creato una propria associazione rivolta proprio a dar voce alla categoria, definendola distintamente da tutte le altre figure professionali che potranno in futuro occuparsi di CFI.

Questo perché riteniamo che la nostra categoria abbia delle competenze uniche e che sia in grado di svolgere come nessun’altra figura professionale (pensiamo a bancari in esubero o consulenti finanziari e assicurativi, che potranno in futuro riversarsi su questo mercato)

Per questo si richiede a tutti i membri del network (nei loro interessi) anche l’adesione obbligatoria all’associazione.

La CFI interessa due aspetti, da una parte la consulenza rivolta all’azienda,
dall’altra una consulenza al patrimonio diretto del’imprenditore!

 
Un servizio specifico che nessun commercialista fornisce (forse solo l’1%) e che ti permette di aumentare la tua redditività poiché è un servizio indipendente da quelli di consulenza aziendale, con una propria parcella a sè!

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    Consulenza Finanziaria Indipendente – Una nuova grande opportunità per noi consulenti

    Vorresti aggiungere ai tuoi servizi per i clienti qualcosa di unico ed innovativo, un servizio che solo adesso si affiaccia in Italia?

    Vorresti guadagnare di più offrendo una consulenza a 360° ancora più approfondita, anche dal punto di vista della consulenza finanziaria?

    Conosci una nuova forma di consulenza finanziaria totalmente diversa da come la immagini, un consulente che non sia più mero venditore di prodotti bancari?

    Ecco allora un nuovo servizio a disposizione di noi consulenti aziendali: ‘Consulenza Finanziaria Indipendente’

    Con Consulenza Finanziaria Indipendente si intendono due aspetti principali, da una parte la consulenza rivolta all’azienda, dall’altra una consulenza al patrimonio diretto dell’imprenditore!

    Approfondita e migliore consulenza sui costi occulti dei servizi bancari (Ad esempio risparmiando su commissioni superflue, evitando i prodotti finanziari più costosi e scegliendo i prodotti che costano meno)

    Approfondita consulenza sugli investimenti (spesso investimenti personali dell’imprenditore):

    Un servizio specifico che nessun commercialista fornisce (forse solo l’1%) e che ti permette di aumentare la tua redditività poiché è un servizio indipendente da quelli di consulenza aziendale, con una propria parcella a sè!

    Noi di www.consulentiaziendaliditalia.it offriamo a tutti gli appartenenti la possibilità di iniziare gratuitamente un percorso volto a formare tutti quei commercialisti che siano interessati su come si fa la consulenza finanziaria, in modo da garantire loro un un mercato molto più ampio.

    Con il nostro supporto sarai in grado di offrire consulenza a pagamento nei seguenti ambiti:
    – Schemi di previdenza complementare;
    – Assicurazioni Vita, Salute e Polizze LTC;
    – Pianificazione scolastica;
    – Pianificazione successoria;
    – Consulenza imprenditoriale;
    – Gestione bancaria e del debito;
    – Investimenti alternativi;
    – Piani pensionistici e sociali individuali;
    – Partecipazioni azionarie;
    – Pianificazione finanziaria;
    – Profilatura del rischio;
    – Asset Allocation;
    – Selezione del gestore;
    – Costruzione del portafoglio;
    – Ribilanciamento;
    – Revisioni del Portafoglio;
    – Informazione;
    – Ricerca;
    – Transazioni in Titoli/Fondi

    Il testo di legge MiFID 2004, con l’articolo 2, lett. c), secondo le modalità e i vincoli imposti dalla stessa, consente ai commercialisti di effettuare consulenze finanziarie personalizzate. A differenza del promotore finanziario, il consulente finanziario indipendente non vende alcun tipo di prodotto e, pertanto, non riceve nessuna provvigione da parte di banche e assicurazioni. Per questa ragione, non è soggetto a nessun potenziale conflitto di interessi. Nonostante soddisfi le esigenze del cliente, infatti, il promotore finanziario non è immune dalla tentazione di proporre il prodotto più remunerativo per se stesso o per la società che rappresenta.

    Nel caso del consulente indipendente questo non succede, perché non vende prodotti, ma fornisce esclusivamente la consulenza. È pagato direttamente dal cliente, che richiede il servizio: nel gergo tecnico si definisce consulente fee-only, cioè remunerato «solo a parcella». Il consulente indipendente è portato, in linea con il suo ruolo naturale, ad agire nell’assoluto interesse del cliente. Non gestisce mai i soldi del cliente, che resta l’unico soggetto investitore: si limita a consigliare la soluzione migliore.

    Negli U.S.A., il consulente fee-only copre più del 50% del mercato e, di solito, in Italia avviene con un po’ di ritardo quello che è avvenuto anni prima in America.

    Secondo la MiFID, dunque, anche il commercialista può esercitare come consulente finanziario indipendente. Possiamo capir da soli i benefici che derivano da tale possibilità.

    La consulenza finanziaria è di certo un altro servizio ad alto valore aggiunto

    Capirete dunque come questo servizio sarà ben visto dai vostri clienti, che si troveranno a risparmiare denaro lì dove invece ne perdevano!

    Questo nuovo servizio è destinato a diventare sempre più fondamentale ed economicamente interessante per tutti noi consulenti aziendali!

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